Япония, Едо, май 1704 г.
В един от богатите квартали на Едо млада жена на име Цурухиме умира от едра шарка. Мирисът на тамян ще заличи зловонието, но основният въпрос ще остане във въздуха, а именно: „Кой ще съобщи на шогуна, че дъщеря му е мъртва?”
Вестта за смъртта на дъщерята на шогуна се разпространява светкавично из висшите кръгове на Япония. Изправен пред избора да посочи наследник, шогунът се спира на Йошисато – седемнайсетгодишния син на Янагисава, представен му чрез измама като истински негов син.
За Сано Ичиро това е неприемлива ситуация. Въвличайки се в спор, той губи поста си, а семейството му е обречено на смърт. Сано разпролага с броени дни да открие как точно е починала дъщерята на шогуна, кой е истинският наследник на режима, както и да разобличи Янагисава за последен път в живота си.